> 构建以“私人银行家”为金字塔尖的专业服务团队培养体系。

> 打造营销服务大使（MKT）、家庭信托/家族信托大使（FO）、投资顾问大使（IC）的复合型团队。

> 人才队伍专业素质过硬，平均年龄32岁，中层38岁，骨干业务人员具备CFA、CPA等专业资质。

> 构建了低-中-高多风险层级产品体系，覆盖现金管理、主观多头、量化、另类等多层次产品策略。

> 精选管理人白名单库，评价涵盖数十种分析维度、近百项评分指标，运用定性定量的方式对管理人进行综合动态评估。

> 进行核卫投后深度跟踪，并及时对客户资产配置组合进行动态优化。主张精品投行思维，追寻极致的α与β。

> 以“1+1+N”的财富管理服务模式，通过一个客户关系专家为服务窗口，配备一个复合型团队，以及N个中后台支持部门，实现快速响应客户需求的目标。

> 客户服务体系全新升级，为每一位客户开启信托专属账户，打造“财富+”系列尊享权益之旅，关注客户的会员体验和幸福感。

> 实现国际权威媒体《亚洲货币》《财资》《亚洲私人银行家》《亚洲银行家》财富管理荣誉大满贯

> 《亚洲货币》“最佳财富管理信托公司”五连冠

> 《证券时报》“优秀财富管理品牌”

> Wealth APAC 亚太财富论坛 “最佳信托机构-最佳财富管理奖”四连冠

> 财联社“服务信托最佳案例-金榛子奖”（嘉合家庭服务信托）